AI에게물어보는 고객관리표

입문자용© AIKOREACLUB

twentyhq/twenty

AI에게 물어보는 고객 관리표

회사, 사람, 거래를 정리하는 오픈소스 CRM이에요. AI 채팅에 "이번 달 마감되는 거래는?"이라고 물으면 우리 데이터에서 찾아 주고, 워크플로 안에서 AI가 리드 분류나 후속 메일 초안까지 맡아요

★ 60,359웹 앱(CRM) + 앱 개발 도구 · AGPL-3.0(일부 MIT·상용)확인 2026-11-03

고객 명단은 처음엔 엑셀 한 장이면 충분해요. 그런데 거래가 쌓이면 같은 회사가 두 줄로 들어가고, 단계 이름이 '협상', '협상중', '네고'로 제각각이 되죠. "협상 단계에서 한 달 넘게 멈춘 거래가 뭐였지?" 같은 질문에 답하려면 결국 누군가 표를 처음부터 훑어야 해요.트웬티는 회사, 사람, 거래를 서로 이어 둔 CRM이에요. 화면 옆 AI 채팅에 그 질문을 그대로 하면 우리 데이터에서 찾아 답하고, 워크플로 안에서는 AI가 들어온 리드를 분류하거나 후속 메일 초안을 써요. 세일즈포스의 오픈 대안이라고 스스로 소개하고, 깃허브 별 60,359개를 받았어요(2026-11-03 확인).

엑셀 고객표로 버티면 생기는 일

협상 단계에서 한 달 넘게 멈춘 거래가 뭐였지?한 줄씩 훑는 중

회사단계금액마지막 연락

2한빛상사협상1,200만9월 18일

3소담베이커리협상중300만10월 29일

4(주)한빛상사제안800만10월 2일

5마루건축네고2,500만비어 있음

6온새미로미팅450만메일함에만 있음

같은 회사가 두 줄이름을 조금 다르게 쓰면 다른 회사가 돼요

단계 이름이 제각각'협상', '협상중', '네고'를 필터 하나로 못 잡아요

아무도 안 고친 칸마지막 연락일이 비어 있으면 멈춘 거래인지 몰라요

메일은 따로주고받은 내용은 각자의 메일함에만 남아요

회사 한빛상사를 열면

회한빛상사회사 하나

사정민호 · 구매팀장메일 4통 · 회의 1건

기사무용 가구 납품협상 · 1,200만

기회의실 리모델링제안 · 800만

미팅1

온새미로450만

제안1

한빛상사800만

협상3

한빛상사협상 46일째

마루건축협상 33일째

소담베이커리협상 5일째

성사0

엑셀로 고객을 관리할 때 흔히 생기는 일과 트웬티의 기본 구조를 견주려고 저희가 그린 예시예요. 회사와 금액은 지어낸 것이고, 실제 화면은 워크스페이스 설정에 따라 달라져요.

한눈에

무엇인가요

고객 관리표를 데이터베이스로 바꿔요. 회사, 사람, 기회(거래)가 기본으로 있고 서로 이어져 있어요. 회사를 열면 그 회사 사람과 진행 중인 거래가 함께 보이죠. 필요한 칸이나 새 항목(예: 계약, 견적)은 직접 만들어요.보는 방식을 바꿔요. 같은 데이터를 표로도, 단계별 칸반 보드로도 보고, 정렬과 필터를 저장해 둬요. 메일과 캘린더를 동기화하면 주고받은 메일과 회의가 사람 기록에 붙어요.AI에게 물어요. AI 채팅은 워크스페이스의 모든 데이터를 읽고, 지금 보고 있는 화면을 알아서 "이 회사", "이 거래"라고만 해도 알아들어요. 워크플로에는 AI 단계와 여러 단계를 혼자 처리하는 에이전트를 넣을 수 있어요.코드로도 고쳐요. 개발자는 항목, 칸, 보기를 코드로 정의해 앱으로 올리고, 다른 코드처럼 버전을 관리해요.

함께 쓰는 도구 · 클로드 코드 · 코덱스 · 커서 · Pi

이런 분께

거래처와 영업 기회를 엑셀이나 노트로 관리하다가 한계를 느끼는 작은 팀
세일즈포스나 허브스폿은 비싸고 무거운데, 우리 방식대로 고친 CRM이 필요한 회사
고객 데이터를 우리 서버에 두고 AI로 묻고 정리하고 싶은 팀

어떻게 작동하나요

1. AI 채팅. 화면 옆 채팅 창에 질문을 써요. 공식 사용 설명서가 드는 예는 "이번 달에 마감되는 기회는?", "협상 단계에 30일 넘게 머문 거래는?", "이 사람과 주고받은 내용을 요약해 줘"예요. 메뉴를 찾아 들어가지 않고 질문만으로 답을 받는 게 목적이에요.2. 워크플로 속 AI. 워크플로는 "사람이 새로 생기면" 같은 시작 조건 뒤에 단계를 이어 붙이는 자동화예요. 여기에 AI 단계를 넣으면 레코드를 분류하거나 요약하고, 자율 에이전트를 넣으면 여러 단계를 혼자 처리해요. 프롬프트는 우리가 직접 써요.3. 권한. AI 에이전트가 무엇을 읽고 고칠지는 설정의 멤버, 역할 메뉴에서 항목별 읽기·쓰기 권한으로 정해요.AI가 고객 기록을 직접 고칠 수 있으니, 처음에는 읽기 권한만 주고 시작하는 편이 안전해요.

할 수 있는 일

회사·사람·거래 연결기본 항목이 서로 이어져 있고, 계약이나 견적 같은 항목과 칸을 직접 추가해요

칸반과 저장된 보기거래를 단계별 보드로 보고, 정렬과 필터를 보기로 저장해요

메일·캘린더 동기화주고받은 메일과 회의를 사람과 회사 기록에 붙여요

AI 채팅"이번 달 마감되는 거래"처럼 말로 물으면 우리 데이터에서 찾아 답해요

워크플로 속 AI리드 분류, 회사 정보 보강, 회의 메모로 후속 메일 초안 쓰기를 자동으로 돌려요

코드로 만드는 앱CLI와 SDK로 항목·보기·에이전트를 코드로 정의해 워크스페이스에 올려요

바로 쓸 수 있나요

누구나 바로

필요한 것클라우드는 가입만 하면 돼요. 직접 설치는 Docker가 도는 서버(메모리 2GB 이상), AI를 쓰려면 OpenAI나 앤트로픽 API 키가 필요해요

비용오픈소스 핵심은 직접 설치하면 무료예요. 클라우드는 30일 체험 뒤 유료이고, 가격 페이지 기준 사용자당 월 9달러(연간 결제)부터예요. 요금제마다 AI 채팅 사용량과 워크플로 크레딧이 달라요

시작하기

가장 쉬운 길: 클라우드
twenty.com 에서 가입하면 1분 안에 워크스페이스가 생긴다고 README가 적어요. 신용카드 없이 30일 무료 체험이 있어요(2026-11-03 가격 페이지 기준).
직접 설치: 한 줄 스크립트
Docker와 Docker Compose가 있는 서버에서 실행해요. 메모리는 최소 2GB가 필요하다고 공식 문서가 적어요.
```
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/twentyhq/twenty/main/packages/twenty-docker/scripts/install.sh)
```
직접 설치에서 AI 켜기
서버 설정의 LLM 항목에 OpenAI(OPENAI_API_KEY)나 앤트로픽(ANTHROPIC_API_KEY) 키를 넣어요. 이 두 변수는 저장소 설정 파일에서 확인했어요.
개발자라면: 앱 뼈대 만들기
트웬티 CLI로 새 앱을 만들고, 항목과 칸을 코드로 정의해요.
```
npm install -g twenty
twenty app init my-app
cd my-app
yarn install
```
내 워크스페이스에 올리기
your-workspace 자리에 우리 워크스페이스 주소를 넣어요.
```
twenty auth login --url https://your-workspace.twenty.com
twenty app publish --private
```
코딩 에이전트에 스킬 넣기
클로드 코드, 코덱스, 커서, Pi에서 쓰는 공식 앱 개발 스킬 목록을 봐요. create-app, develop-app, manage-app, publish-app, use-twenty-mcp 가 있어요.
```
npx skills add https://github.com/twentyhq/twenty/tree/agent-skills --list
```

처음 해 볼 한마디

이번 달에 마감되는 기회는 무엇인가요?

공식 사용 설명서가 AI 채팅 예시로 든 질문을 우리말로 옮겼어요. 원문은 What opportunities are closing this month? 예요.

AI 채팅과 워크플로를 쓰면 이렇게 돼요

워크스페이스회사사람기회워크플로

공식 사용 설명서의 AI 예시와 README의 앱 예시를 보여 주려고 저희가 그린 예시예요. 회사와 사람은 지어낸 것이고, 실제 답과 화면은 워크스페이스 데이터, 요금제, 연결한 AI 모델에 따라 달라져요.

비슷한 도구

트웬티는 이미 아는 고객과 거래를 쌓고 묻는 곳이고, 챗우트는 들어오는 문의를, 하비는 새 고객을 찾아 먼저 연락하는 일을 맡아요(각 README 기준).

고객 문의, 다섯 군데서 따로 답하고 있다면고객 기록 대신 채팅·메일·메신저 문의 응대를 한곳에 모으는 도구chatwoot/chatwoot

영업 메일, AI가 혼자 보내도 될까잠재 고객을 찾아 첫 메일을 보내고 답장까지 다루는 영업 에이전트ethanplusai/harvey

주의할 점

라이선스는 대부분 AGPLv3예요. 고친 트웬티를 남에게 서비스로 제공하면 고친 소스를 공개할 의무가 생길 수 있어요. 파일 맨 위에 /* @license Enterprise */ 가 붙은 파일은 상용 라이선스이고, CLI와 SDK 같은 앱 개발 도구는 MIT예요.
AI 에이전트는 기존 권한 체계로 읽기·쓰기 범위를 정해요. 권한을 넓게 주면 AI가 고객 기록을 바꿀 수 있으니 역할부터 확인하세요.
직접 설치에서 AI를 켜면 질문과 고객 데이터 일부가 넣은 키의 회사(OpenAI 또는 앤트로픽)로 전달돼요. 개인정보 처리 방침에 반영하세요.
직접 설치할 때 만든 ENCRYPTION_KEY 를 잃어버리면 데이터베이스에 저장된 비밀 값을 모두 못 읽게 된다고 공식 문서가 경고해요. 따로 안전하게 보관하세요.
agent-skills 브랜치는 main 에서 첫 배포가 성공해야 생긴다고 README가 적어요. 아직 없으면 저장소의 로컬 빌드 안내를 따라야 해요.

낯선 말

CRM · 고객과 거래 기록을 한곳에 모아 관리하는 프로그램이에요
기회(Opportunity) · 아직 계약되지 않은, 진행 중인 거래 한 건이에요
칸반 · 단계를 세로 칸으로 나누고 카드를 옮기며 진행 상황을 보는 방식이에요
워크플로 · "새 사람이 생기면 분류하고 메일 초안을 쓴다"처럼 정해 둔 순서대로 자동으로 도는 일이에요
리드 · 관심을 보였지만 아직 고객이 되지 않은 사람이나 회사예요
AGPL · 고쳐서 인터넷 서비스로 제공할 때도 고친 소스를 공개하라고 요구하는 오픈소스 라이선스예요

AI 답은 참고 자료예요. 법·세금·돈·건강처럼 삶에 큰 영향을 주는 일에서는 AI 답이 정답이 될 수 없어요. 최종 판단은 전문가나 공식 기관에서 확인하세요.